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财务策划师工作内容是什么

2023-05-22 05:19:28 编辑:join 浏览量:586

财务策划师工作内容是什么

财务策划师工作内容是:1、与定位理财师与客户的关系。2、 收集客户金融信息,包括客圆猛户理财目标。3、分析评估客户财务状况。4、起草并提出金判行融理财建议及备选方案。5、实施实现目标的计划方案掘腔哗。6、实施实现目标的计划方案。

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