1、第1集：1939年，日军华北方面军第十二军对我鲁中南山区展开疯狂扫荡，却没想到铃木三兄弟率领一独立混成旅团突然改变方向，夜袭地处偏远的清城。
2、第2集：众人勉强逃出姚家镇，郑少军所带兄弟伤亡殆尽,众人决定放弃之前的安排，直接赶往八路部队的驻扎地。可日军紧咬不放，双方在山坡上展开惨烈的阵地战。
3、第3集：郑少军终被八路军所救，虽然保住性命，可一直昏迷不醒。武仁眼看清剿周边抵抗军的计划已大功告成，转而继续投入天照计划的安排工作，同时要求武冈和武雄务必尽快找到八路军残部，同时肃清始终拒战不出的三十九团。
4、第4集：郑少军终于苏醒，第一件事便是要寻找姜志国世胡，逼问护送路线泄露、连累周边部队被剿的真相。可姜志国已率队离去，日军侦查兵却摸进了众人藏身的山村。无奈之下，身负重伤的郑少军带着炊事班的王猴子和魏胖巧妙地御敌,终于脱困。
5、第5集：撤出日军包围圈的八路军重新会合，郑少军主动请缨前去寻找姜志国，谁知郑少军竟会一口流利的日语，乔装成日本人趁乱救出姜志国。
6、第6集：陆天山眼看与日军一战不可避免，竟然为了自己的私利与武仁相约，不日后就整部投敌。郑少军一怒之下大闹国军营地，正巧撞见陆天山意图非礼田露，他出手相助，救了田露，惩办了拒战不出的陆天山，自己也身负重伤。
7、第7集：郑少军重回营地后被安置到了炊事班，实在难以适应的他趁着夜色外出，偷袭巡逻的日军散兵。郑少军的行动被炊事班的王猴和魏胖发现，见郑少军有如此能耐，立刻对他刮目相看。
8、第8集：杜鹃奉命前去“关心”郑少军，正好发现几个人私自行动，缴获武器还不上交的“恶劣行为”。杜鹃与郑少军、王猴、魏胖约定，一起前往突袭日军补给站，而田露也闻讯赶来，要凑热闹。
9、第9集：为防止八路军破坏天照计划的实施，日军以囚笼战术封锁了山区，只等铁路修建完毕便立刻调兵围剿。
10、第10集：郑少军等人返回途中，竟在战斗中偶遇了土匪赵二的“抗日救国义勇军”。赵二欲打劫伪军而被反制，幸亏得到郑少军等人的出手相救。郑少军得知众人义举后，决定与这些义匪一起洗劫伪军。
11、第11集：日伪混编被全部消灭，郑少军等人将缴获的武器带回八路军营地。田露受过正规的医护训练，姜志国只好让她暂时客串军医。
12、第12集：魏胖为掩护田露被擒,郑少军带领小队潜入县城来到刑场，他突然想起田露给魏胖检查身体时发现他心脏异于常人，长在右胸，于是突然开枪，亲手“击毙”了魏胖。
13、第13集：郑少军等人乔装成日军士兵给魏胖“收尸”，成功撤离。武冈接二连三的失手，遭到了大哥铃木武仁的责罚，他恼羞成怒，欲与八路军决战。
14、第14集：为了继续调查天照计划的真相，郑少军以代号“狼王”的身份返回清城，与上级“飞鸟”接头。吴敏受到日军威逼，设计以自己的假转移试探对手。
15、第15集：郑少军的失误令吴敏终于挖出清亮了清城城内的抗日头目——郑少军的父亲、清城站秘密站长郑明浩。而郑少军也从杜鹃口中得知了父亲的真实身份，二人的隔阂终于消除。
16、第16集：吴敏的要求令众人一时难以抉择，可最终还是达成共识，先保护好学生为重。郑少军则天天跟着杜鹃扮友上课下课，亲自保护学生的安全。
17、第17集：郑少军和杜鹃等人原本决定铤而走险，以吴敏为突破口达到扰乱日军布局的目的，却没想到吴敏竟让日军少佐当了自己的替死鬼。军官被刺，日军军部出面过问，责备武仁，武雄出于无奈，将吴敏保护起来。
18、第18集：武雄一心要为兄长报仇，对吴敏的忍耐已经接近临界点，郑父此时恰到好处地主动邀约吴敏，要将日军急切盼望的情报双手奉上。
19、第19集：在武雄搜正拦的撑腰下，丁琳在青龙帮扶摇直上，而武雄有了青龙帮的情报支援，也渐渐摸清了郑少军的底细，一个报仇计划在他心中渐渐酝酿。
20、第20集：郑少军感到自己遇到了前所未有的对手雹困，机缘巧合之下，他终于从青龙帮的人口中获得了突破口，原来这一切都是武雄与纯子一手导演的，而武雄为了杀死郑少军，不惜将一切行动向武仁隐瞒。
21、第21集：身受重伤的郑少军侥幸获胜，武雄却告诉他，杜鹃和郑父被分别关押在城中两处，而武雄只留给郑少军营救一个人的时间。
22、第22集：日军发现了姜志国所率八路军的藏身所在，原来，之前护送转移的学生中混进了吴敏安插的奸细。在丁厅肆槐琳的调查之下，从吴敏宅中找到了这些潜入八路军内部奸细的资料，以此换取与武仁的合作。
23、第23集：日军军部引入了电讯车，昼夜排查城中的情报站。郑母的电台被电讯车查出，遭到日军围攻，损失惨重。郑母手中关于石原将军即将抵达清城布置天照计划的情报无法送出，情急之下，她决定牺牲自己。
24、第24集：郑少军等人守株待兔，将日军电讯车炸毁过半，郑母终于躲过了日军的耳目，将情报送到军区。日军的昭和日祝捷庆典将至，石原将军将前来祝贺，而他的真实意图是正式启动天照计划。
25、第25集：田露负气出走，恰巧与石原将军下榻同一家宾馆，并顺利取得了色心大起的丁琳的信任。有田露从中接应，小分队得以偷偷潜入石原下榻的宾馆，并将他从宾馆中劫走，进而获得了天照计划的真相。
26、第26集：正当众人准备撤离之时，武雄却突然出现，将石原救走。石原将军将武仁调离天照计划，贬去县城驻守。
27、第27集：武仁请来了武雄的昔日好友山本所带领的“屠狼队”前来助阵，誓要扫清八路军，将功赎罪，重返天照计划的权力核心。
28、第28集：山本的屠狼队悄悄摸到了八路军的驻地，他们的偷袭令八路军措手不及，姜志国和郑少军勉强突围。一直苦于英雄无用武之地的赵二立功心切，非要抢着与郑少军一起前往县城为部队取回武器装备。
29、第29集：没想到，武器补给竟然落入三十九团的叛徒刘牧之手，他向武仁告发了这批武器的秘密。武仁故意让军纪松散的伪军队长天量负责押送，引诱赵二半路劫走。
30、第30集：赵二意识到了自己的失误，赶在日军进攻前掩护百姓转移，自己则和姜志国留下浴血抵抗。武仁与山本联手突袭，姜志国所率的掩护部队自然难以招架，战斗异常惨烈。
31、第31集：日军表面上大获全胜，却并没有重创八路军的元气。武仁有苦说不出，只好象征性地前去围困三十九团驻地，暗中却全力支持山本去追捕八路军的残部。
32、第32集：屠狼队仍在努力寻找八路军残部的下落，因为刘牧的“取而代之”，天量被免去了伪军队长一职，郑少军找到天量，希望把他争取过来,可天量对于投奔八路军抗日这件事一时间还有些犹豫。
33、第33集：郑少军明白天量是担心自己还在县城中的老母亲，却苦于没有办法，杜鹃假装成天量的媳妇，与郑少军等人敲锣打鼓地以省亲为名，光明正大地接出了天量的老母亲。
34、第34集：正当山本准备与山洞中的八路军展开决战时，天量率领伪军全体阵前哗变，与八路军一起夹击屠狼队。遭到两面夹击的山本和屠狼队死伤惨重，八路军大获全胜。
35、第35集：日军轰炸机竟将三十九团的要塞当成轰炸演习的目标，田振兴重伤不治，田露带领三十九团的残余炮兵集体投奔了八路军，誓要摧毁天照机场，将日军赶出清城。
36、第36集：杜鹃日夜监听，终于截获补给车队的片段情报，却苦于样本太少，无法破解情报全文，于是前往郑少军家，请他的父母出手相助。
37、第37集：众人对日军车队展开猛攻，但部分补给还是冲过了八路军的封锁线，运进了天照机场。杜鹃赶来，不但带来了郑少军双亲的死讯，更带来了日军的最新情报——对中国内陆重镇的全面轰炸3日后准时启动。
38、第38集：武仁料定郑少军必然会来偷袭机场，竟然公然违抗命令，夺取指挥权，要与郑少军决战。杜鹃在关键时刻不惜牺牲自己的性命帮郑少军争取到一个炸毁机场的机会。
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该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。
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